수소 관련주 - 일진다이아 , 국내 수소탱크 독보적인 위치 기업의 지분이 무려 87%!?

안녕하세요

코롱코롱입니다.

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오늘은 수소 관련주이며,

수소탱크 부문에서 독보적인 위치에 있는 기업을 알아보고자 합니다.

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바로 일진하이솔루스 라는 이름을 가진 기업입니다.

일진하이솔루스는 용기사업(CNG, 수소 차량용 연료탱크 제조 등 설치용 금속탱크 및 저장용기)

및 환경사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

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여기서 우리가 알아봐야 될 점은 바로 수소 차량용 연료탱크입니다.

일진하이솔루스는 수소 차량용 연료탱크 제작에 있어 전세계에서 2위로 꼽을 수 있을만큼

희귀하고 기술력있는 기업으로 주목 받고 있습니다.

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차량용 연료탱크를 제작할 수 있는 기업으로

전세계에서 도요타,혼다,일진하이솔루스가 유일하며,

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도요타의 경우, 자체적으로 제작하고 수급하는 방식을 취하며,

혼다의 경우, 캐나다 Luxfer로 부터 Type 3 수소저장용기를 공급받고 있습니다.

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일진하이솔루스는 현대자동차와 상용 수소연료전지차에 공급되는

수소 저장 용기를 직접적으로 독점 공급하고 있기에 안정적인 매출을 발생하고 있죠

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하지만 현재 수소자동차의 경우, 글로벌적으로 크게 상용화되지 않았기에

매출 편중 현상이 발생하고 있긴 합니다.

(모든 투자에는 리스크가 있습니다만..전혀 아쉬울것 없는 리스크죠!)

일진하이솔루스는 2018년부터 넥쏘 납품을 맡아오고 있는데

시간이 지날수록 지속적으로 매출이 증가하는 것을 알 수 있습니다.

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또한 수소모빌리타 산업의 경우,

수소위원회에 따르면 수소경제의 시장 규모는 점차 빠르게 확대되어

2050년에 이르러서 수소는 에너지 소비량의 18%를 차지하며,

4억대의 승용차와 2천만대의 사용차가 활용될 것으로 전망하고 있습니다.

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이러한 수치는 전세계의 약 20%에 해당하는 비중이죠!

점점 커져가는 시장규모에서

일진하이솔루스는 현대자동차에 유일하게 수소탱크를 공급하고 있으며

현대자동차의 경우, 글로벌 수소승용차 시장점유율이 69%로 추정되고 있습니다.

이러한 점을 미루어 봤을때 지속적으로

수소모빌리티 시장은 지속적인 증가세를 유지할 것으로 전망됩니다.

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하지만!

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여기서 중요한 점은 '투자'겠죠!

8월 24일 공모예정인데요

공모예정 주식수는 약 11,000,000주로 상당히 적은

주식수를 유통물량으로 풀게 되었습니다.

그렇다면 나머지 25,000,000주는 어디있을까요!?

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바로

일진하이솔루스의 최대주주인 일진다이아가

약 87%의 지분을 보유하고 있습니다.

대박이죠!?

상장만 되면 일진다이아는 엄청난 수혜를 받을 수 밖에 없는

지분구조를 보여주고 있습니다.

현재 일진다이아는 48,850원의 주가로

시가총액 약 6,938억을 보여주고 있습니다.

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상장 주식수는 약 14,000,000주지만

유통물량은 절반가량인 7,000,000주밖에 없는 품절주입니다!

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최근 4만원 초반대에서 머물러 있었지만

일진하이솔루스의 지분구조를 압도적으로 가지고 있기때문에

약 6000원이 오른 48,850원이 되었지만

일진하이솔루스의 잠재력은 어마어마하다고 생각합니다.

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현재 외국인의 지분율 또한 1,7%로 상당히 낮은 지분율을

가지고 있으며, 일진하이솔루스가 상장한다면

우회적인 투자 방향으로 일진다이아를 선택할 수 있지 않을까 싶습니다.

​물론 시드와 공모예정일에 공모에 참여하여

낮은 경쟁률로 많은 주식수를 취득한다면 문제가 없겠지만

제가 예상하기에는 1,000 : 1은 가뿐히 넘을 것으로 보여지네요

(공모가가 워낙 싸서 많은 투자자들이 몰릴 것으로 보여집니다.)

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일진하이솔루스 공모가 대박이 터진다면

일진다이아 기업 또한 87% 지분을 통해

수혜를 상당히 많이 받을것으로 예상됩니다!